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赛道投资逻辑与国家加持行为
投资的起点和终点都不是基于投资基本原理,长期回报折现。财务指标差、产业空间大,国家产业政策的加持力度是催化剂和买卖逻辑。半导体芯片、ev等均是如此,如果个股可达到50%增长,市场会给出100倍以上pe的热情。
教育、房地产和医疗的政府调控持续性
从长远看,减少商业化炒作是大趋势。三大行业的市场空间会怎么变化? 消息面: 7月23日,網傳一份中共中央、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的通知,
碳中和主线与市场泡沫
类似于2000年的网络泡沫,碳中和主线也将进入平台休整期。 依靠政策的扶持和激励,业绩高增长和市场表现2021年中期进入了高潮。